期市早茶 | 你需要了解的周末重要市场资讯

　　上周五期货市场绝大多数下跌。涨幅较大的是沪镍（1.51%）、甲醇（0.79%）、沥青（0.64%）、白银（0.59%）、棉花（0.39%）；跌幅较大焦煤（2.61%）、焦炭（2.11%）、铁矿石（2.03%）、苹果（1.92%）、螺纹钢（1.84%）。

 

上周五期货市场资金多数流入。流入较大的是沪镍(5.59亿），焦煤（3.17亿），白银（1.76亿），甲醇（1.45亿），黄金（8192万）；流出较大的是沪深300（17.66亿），中证500（16.77亿），上证50（6.38亿），焦炭（2.56亿），沪铜（7925万）。

 

上周五商品多数增仓。增仓幅度居前的焦煤（34.34%），锰硅（18.6%），淀粉（7.35%），甲醇（5%），沪镍（4.2%）；减仓幅度居前的是沪深300（6.76%），上证50（6.54%），中证500（4.46%），硅铁（3.64%），动力煤（3.54%）。

　　隔夜国际资本市场消息小集

　　1. 上周六美股标普500指数跌0.49%；欧洲Stoxx50指数涨0.52%；美元指数涨0.09%；WTI原油跌0.43%；Brent原油跌0.03%；伦铜跌0.66%；黄金涨1.19%。美豆跌1.25%；美豆粕跌0.51%；美豆油跌1.87%；美糖涨0.25%；美棉涨0.35%；CRB指数跌0.24%，BDI指数跌2.78%。离岸人民币CNH贬0.28%报7.1201；德银X-Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF跌1.32%。

　　2. 美股恐慌指数VIX上涨9.04%至15.32，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨10.97%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌5.25%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.15588%(前值2.15588%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.396%(前值-0.396%)。

　　CFTC报告显示，截至9月17日当周，美元投机性净多头增加9742手至41774手合约。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国跌6.5个基点报1.722%；德国跌2.0个基点报-0.525%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)涨1.73%至94.60，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5203(前值0.5171)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨1.20%报1493.36。

　　6. 美股收跌。市场密切关注美联储官员讲话与国际贸易局势的发展。

　　7. 金属市场，伦铜小跌，投资者仍担心需求面。

　　CFTC报告显示，截至9月17日当周，comex铜投机性净空头减少4236手至36950手合约。

　　8. 原油(WTI)小跌，因市场对ZM贸易谈判的担忧重燃，并对沙特恢复生产能力更有信心。美国得州洪水也影响需求。但美国进一步制裁伊朗和美国石油钻井数下降，削减油价跌幅。

　　CFTC报告显示，截至9月17日当周，原油投机性净多头减少1100手至427105手合约。

　　贝克休斯数据显示，截至9月20日当周，美国石油活跃钻井数锐减14座至719座，石油和天然气活跃钻井总数减少18座至868座。

　　美国宣布对伊朗中央银行等3家伊朗实体实施制裁。

　　沙特阿美CEO表示，沙特阿美将在9月底前恢复570万桶/日的产能。

　　Genscape称，沙特已经恢复了此前受影响原油产能的60%。当前受影响原油设施的产油量为334万桶/日。

　　路孚特石油调查称，沙特预定了欧洲运往亚洲的已装船油品，这是自2月来首次。

　　9. 黄金上涨，中东紧张局势为金价提供了支撑，此外贸易前景的不确定性也提振了黄金的避险需求。

　　CFTC报告显示，截至9月17日当周，黄金投机性净多头增加12874手至282599手合约。

　　10. 经济数据方面，欧元区9月消费者信心指数终值∶-6.5，前值∶-7.1。

　　11. 美联储副主席克拉里称，10月份将讨论扩表，暗示美联储还有进一步降息的可能。

　　12. 圣路易斯联储主席布拉德(票委)称，有迹象显示近期美国经济增速会放缓。若有必要，倾向于先“激进地”降息，之后再加息。

　　波士顿联储主席罗森格伦(票委)解释他反对降息25个基点决定的原因，因利率水平已经宽松。

　　13. 纽约联储Nowcast模型预计美国第三季度GDP增速为2.24%，此前预测为1.59%。

　　14. 美联储数据显示，上季度美国家庭财富增加1.83万亿美元至113.5万亿美元。

　　15. 标普将西班牙评级由A-上调至A，前景展望稳定。因预计2019-22年，西班牙经济增速将继续超出欧元区平均水平。

　　16. 日本8月核心CPI连续32个月同比上涨，但涨幅为两年新低，因通信费和能源价格下降。

　　17. 印度宣布降低企业所得税率以刺激经济，国内企业所得税率由此前的30%降至25%左右。

　　18. 机构调查显示，欧洲斯托克50指数年底预计将达到3391点。

　　19. 瑞信估算，美国股票面临170亿美元的退休基金卖盘，新兴市场股票可能会有40亿美元的买盘。

　　今日重点关注：欧元区9月综合采购经理人指数初值。

　　国内财经新闻

　　1. 上周五贷款市场报价利率（LPR）1年期下降5基点，“降息”预期兑现。

　　2. 中原地产统计显示，9月上旬全国累计超过5亿的地块合计50宗，平均溢价率只有7%。

　　3. 瑞银称，今年A股主动外资净流入量将高达560亿美元。

　　4. 工信部数据显示，1—8月电信业务收入累计完成8881亿元，同比下降0.02%。

　　5. 发改委、银保监会发布关于深入开展“信易贷”支持中小微企业融资的通知。